Nos dedicamos a proporcionar administración de inversiones y planificación estratégica que van de acuerdo a su situación específica. En pocas palabras, nos esforzamos por ser los asesores de confianza de nuestros clientes. Como firma de asesoría financiera, nuestro enfoque principal es brindar opiniones imparciales que están diseñadas para lograr resultados de inversión a largo plazo.
Nos dedicamos a apoyar, educar y brindar orientación informada profesionalmente a todos y cada uno de los clientes, y lo hacemos con los más altos niveles de confianza, integridad y respeto, colaborando siempre en un enfoque de equipo.
Nuestro Equipo
Andrew E. Carrillo
CFP®, AWMA®, CRPC® CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional
Andrew Carrillo es el presidente y fundador de Barnett Capital Advisors. Comenzó su carrera en una firma en el Fortune 500, pero decidió marcharse cuando se dio cuenta de cuánto podría beneficiar a sus clientes actuales y futuros siendo un Asesor Financiero Independiente.
A lo largo de su carrera, Andrew Carrillo ha obtenido la designación de Certified Financial Planner ™ (CFP®), Accredited Wealth Management AdvisorSM (AWMA®), y Chartered Retirement Planning CounselorSM (CRPC®), cada uno de los cuales requiere estudios avanzados de planificación financiera y seguimiento de un estricto código de conducta profesional.
Andrew Carrillo es un designado CFP. La designación CFP se considera la designación más prestigiosa en la industria de la planificación financiera. Los miembros siguen los más altos estándares de competencia profesional, conducta ética y divulgación clara y completa a aquellos a quienes sirven.
Como asesor de inversiones y designado CFP. Andrew Carrillo está sujeto a un estándar fiduciario con sus clientes, el estándar más alto para la atención al cliente según la ley. Andrew vive todos los días creyendo que los mejores intereses de su cliente también son los suyos.
Andrew Carrillo completó su licenciatura en Florida State University obteniendo una licenciatura en Relaciones Internacionales con especialización en Finanzas. Es egresado del Programa de Estrategias de Inversión y Gestión de Cartera de Wharton School de la Universidad de Pennsylvania.
Sus clientes son principalmente baby boomers, familias, jubilados, prejubilados e instituciones de alto patrimonio neto.
Cuando no está ayudando a los clientes a alcanzar sus metas financieras, Andrew generalmente pasa tiempo con su familia o estudia y se mantiene al día con los temas de planificación económica y financiera. Andrew nació y se crió en Nueva York, pero ha disfrutado de vivir en el sur de Florida los últimos 20 años y actualmente vive en Miami.
Educación
- Bachelors Degree Finance/International Affairs Florida State University
- Wharton School of Business Portfolio Management & Investment Strategies Program
- Certified Financial Planner™ (CFP®)
- Accredited Wealth Management AdvisorSM (AWMA®)
- Chartered Retirement Planning CounselorSM (CRPC®)
- FINRA Series 66 Investment Advisor License
- Dave Ramsey Endorsed Local Provider/ SmartVestor Pro
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Melissa Perez Rizzo
Melissa Perez Rizzo tiene más de 6 años de experiencia en el campo administrativo. Brinda servicios excepcionales al cliente, incluyendo el procesamiento de cuentas nuevas, transferencias de fondos y otras necesidades, también apoya a la oficina con funciones administrativas de servicio y respalda a nuestros CFP y asesores con cualquier cosa que se presente para mantener todo muy organizado y al día.
Melissa es la persona de nuestro equipo que supervisa los aspectos operativos relacionados con el servicio al cliente, ella es responsable del mantenimiento de la cuenta, la construcción de relaciones y de ofrecer una alto nivel de confianza a los clientes, habla inglés y español perfectamente, y esta siempre dispuesta a responder cualquier inquietud que los clientes o posibles clientes puedan tener.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros servicios o desea hacer una cita para una reunión, no dude en llamar a Melissa.