Nuestra Filosofía

Nuestro objetivo es simple, ayudar a nuestros clientes a vivir vidas más agradables brindándoles asesoramiento imparcial, planificación estratégica y estrategias de inversión inteligentes.

Nos dedicamos a ser honestos, confiables y transparentes.

Vivimos para cambiar el Statu Quo.

A lo largo de nuestra experiencia, hemos aprendido que la mayoría de los inversores no están satisfechos con los asesores tradicionales y se han visto perjudicados por errores de inversión basados en decisiones emocionales de su asesor o de ellos mismos. Después de haber trabajado con otras firmas del Fortune 500 y haber trasladado clientes de otras grandes casas de bolsa, hemos aprendido que muchas de estas grandes firmas dejan un gran vacío en las potencialidades de sus clientes.

Esto se debe principalmente a inconsistencias en su proceso de inversión y conflictos de interés inherentes a su modelo de negocio. Debido a estos conflictos de interés, a menudo los clientes reciben consejos que están previamente elaborados y no son personalizados, en muchos casos, dichos consejos de inversión favorecen mas al asesor financiero que al cliente. Creemos que los inversores pueden lograr el éxito financiero con una planificación financiera inteligente y una gestión del dinero de calidad institucional. Utilizando principios de inversión de largo plazo, mediante la aplicación de métodos cuantitativos para diseñados para escoger compañías que sean de calidad y a la misma vez su valor su valor intrínseco este por arriba del valor del mercado.

Esto asegura consistencia y elimina la posibilidad de emoción humana en el proceso de inversión.
Somos el cambio que queremos ver en la comunidad inversora.

Le pedimos su compromiso para unirse y ser parte de la revolución del retiro. Trabajando juntos podemos superar el statu quo.

Sinceramente,
Andrew Carrillo CFP®, AWMA®, CRPC® CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional

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